2024年7月公鏈行業研報：市場波動中Solana表現搶眼 Layer 2競爭白熱化

作者：Stella L (stella@footprint.network)  ，數據來源：Footprint Analytics 公鏈 Research 頁面

7 月份，加密貨幣市場表現活躍，波動幅度較大，這一現象映射了全球金融市場的整體趨勢。現貨以太坊 ETP 在美國的上市，加之美國前總統特朗普對比特幣的高度贊譽，都顯現出加密貨幣行業的強韌性和巨大的增長潛力。市場情況復雜多變，比特幣價格逐漸趨於穩定，而 Solana 則成爲表現最爲突出的貨幣之一；與此同時，以太坊在 ETP 上市後遭遇了一定程度的下跌壓力。在這波波動中，公鏈加密貨幣的總市值實現了小幅增長，主要得益於比特幣和 Solana 等關鍵項目的帶動。隨着 Layer 2 領域的競爭日益激烈，不斷湧現的創新項目和新興力量正在重塑行業的競爭格局。

本報告數據來源於 Footprint Analytics 的公鏈研究頁面。該頁面提供了一個易於使用的儀表板，包含了解公鏈領域最關鍵的統計數據和指標，並實時更新。

加密市場概覽

在 7 月，整個金融市場的波動性有所上升。上半年領漲的大型科技股和 AI 相關股票表現欠佳。加密行業則取得了重要進展，包括現貨以太坊交易所交易產品（ETP）的推出，以及美國共和黨總統候選人、前總統特朗普對比特幣的積極背書。

7 月份的價格表現呈現出分化態勢。月末，德國政府出售比特幣的影響減弱（於 7 月 13 日結束），Mt Gox 對其用戶的償還分配對市場影響有限，比特幣在月內雖有波動但以小幅增長結束 7 月。除了比特幣之外，Solana 的表現尤爲搶眼，月內漲幅達到 25%。相比之下，以太坊在美國市場推出現貨以太坊 ETP 後價格出現下滑。盡管這些 ETP 的推出前對以太坊價格起到了支撐作用，但隨後的拋壓導致價格下跌。

公鏈概覽

截至 7 月底，公鏈加密貨幣的總市值較 6 月上升了 1.2%，達到 1.98 萬億美元。市場領頭羊分別是比特幣、以太坊、BNB 鏈和 Solana，市場份額分別爲 64.8%、19.7%、4.3% 和 4.1%。比特幣的份額絕對值增加了 1.5%，Solana 增加了 0.6%，而以太坊下降了 1.5%。

數據來源：2024 年 7 月公鏈代幣市值佔比

7 月份，加密貨幣市場經歷了顯著波動。比特幣從月初的 62,923 美元起步，月末收於 64,938 美元，實現了 3.2% 的增長。7 月 5 日，比特幣觸及月內最低點 56,608 美元，而 7 月 27 日則達到最高點 68,806 美元。以太坊則從 3,438 美元开盤，月末跌至 3,243 美元，跌幅爲 5.7%。7 月 7 日，以太坊創下月內最低價 2,939 美元，7 月 21 日達到最高價 3,542 美元。

數據來源：比特幣與以太幣價格走勢

Solana 的代幣價格上漲了 18.2%，市值增長了 18.9%。Meme 幣的熱潮繼續，鏈上活動活躍。例如，幾個 Neiro 代幣在 Doge Memecoin 靈感的所有者宣布收養了一只 10 歲的救援柴犬 Neiro 後飆升。

Kaspa 繼續保持強勁表現，代幣 KAS 價格上漲了 14.5%，市值增長了 15.7%。KAS 在 7 月創下了超過 0.2 美元的新歷史高點。blockDAG（Block Directed Acyclic Graph）技術受到了越來越多的關注，尤其是在上月比特幣礦工 Marathon Digital（MARA）宣布將其挖礦業務多元化並擴展到 Kaspa 之後。

數據來源：2024 年 7 月底公鏈代幣價格和市值

在總鎖倉價值（TVL）方面，公鏈的 TVL 在 7 月底 達到 765 億美元，與 6 月基本持平。以太坊、TRON 和 BNB 鏈在 TVL 方面繼續領先。

TON 已經成爲按代幣市值計算的第五大鏈，但在其 DeFi 領域還有很大的成長空間，其 TVL 在公鏈中排名第九，爲  7.7 億美元。兩個去中心化交易所 STON.fi 和 DeDust 的 TVL 佔比超過 60%。

Core 區塊鏈的 TVL 在整個月增長了 122.5%，得益於雙重質押（Dual Staking）模型的推出。該模型獎勵在 Core 中長時間質押比特幣的用戶，當他們同時質押 CORE 時，會增加他們的 BTC 質押獎勵。

數據來源：2024 年 7 月底公鏈 TVL

在一個波動和價格表現不一的月份中，Polygon 上的去中心化預測市場 Polymarket 脫穎而出。Polymarket 允許用戶根據他們的預測建立投資組合，如果預測正確，可以獲得回報。利用區塊鏈技術，Polymarket 確保了關於當前重大事件、政治和公共衛生問題等廣泛主題的交易透明、安全和不可篡改。美國大選爲 Polymarket 帶來了額外的關注，其 TVL 在 7 月翻了一番。

2024 年 7 月主要 Layer 1 公鏈的發展

BNB Chain

• 7 月 18 日，BNB Chain 官方宣布，其將於 2024 年第三季度舉辦“成爲冠軍建造者”黑客馬拉松，獎金池將超過 50 萬美元。

• BNB Chain 第二次 Sunset 分叉計劃已完成，

Solana

• Solana 爲 Solana Actions 和 Blinks Tools 的开發者推出 40 萬美元的資助計劃。

NEAR

• 灰度正式推出去中心化人工智能基金 Grayscale Decentralized AI Fund LLC ，其中 Near 爲基金中的最高權重資產。

Sui

• Sui 宣布推出 Sui 索引框架，提供對 Sui 鏈上數據的可定制訪問。

Polygon

• Polygon 推出全新 ZK 證明系統 “Plonky3” 作爲开源工具包，它將比 “Plonky2” 更具普適性。

• Move 語言开發商 Movement Labs 加入 Polygon 的 AggLayer。

Ronin

• Sky Mavis 發布 2024 年上半年回顧，在過去 6 個月中有超過 300 萬用戶下載了 Ronin 錢包，RON 日活躍地址飆升至 150 萬的歷史新高。

Ton

• TON 區塊鏈將基於 Polygon 技術發布新的 Layer 2 網絡。

• TON 基金會與 Animoca Brands 旗下 Mocaverse 合作推出 2,000 萬美元生態發展計劃。

Core

• Core 宣布 Animoca Brands 已該鏈上啓動了一個驗證節點，以支持 Core 的安全性和去中心化。

• Core 基金會宣布雙重質押模式以提升比特幣質押收益。

Layer 2

7 月，在現貨以太坊 ETPs 在美國市場推出後以太坊價格回撤的情況下，以太坊 Layer 2 經歷了小幅波動。Arbitrum One、Optimism 和 Base 在 TVL 市場份額方面領先，分別持有 59.8%、20.2% 和 8.27%，但月增長率均不到 5%。 

隨着空投結束後鏈上活動下降，Blast 的 TVL下降了 14.3%，zkSync Era TVL 下降了 11.5%。

Scroll 的 TVL 增長了 13.2%，得益於 Scroll Canvas 的活動的推動，這是一個在 Scroll 生態系統中收集和展示成就、狀態和鏈上證書的平台。用戶可以與生態系統中的各種項目互動，以獲得“徽章”形式的成就。

數據來源：2024 年 7 月以太坊 Layer 2 概覽 - Rollups (橋接相關指標)

另一方面，比特幣擴容解決方案，包括 Layer 2 和側鏈等，在 7 月繼續增長，盡管總 TVL 低於6月的高點。Merlin、Bitlayer 和 Rootstock 佔最大的 TVL 市場份額，分別爲 44.0%、19.6% 和 10.3%。

Solv Protocol 在 7 月底成爲比特幣生態系統中最大的 DeFi 協議，其 TVL 爲 5.7 億美元，佔比特幣擴容解決方案總 TVL 的 32.3%。

數據來源：比特幣生態公鏈 TVL

Layer 2 賽道正變得越來越具有競爭性。一個名爲 TON Applications Chain（TAC）的新項目正在爲 TON 區塊鏈生態系統开發一個 Layer 2 解決方案。由專注於 TON 區塊鏈的投資者 The Open Platform 支持，TAC 將利用 Polygon 的 Chain Development Kit（CDK）。

與此同時，首個 Move EVM Layer2 Movement 區塊鏈推出了公共測試網 Parthenon，於 7 月 30 日正式啓動。Movement 的 MOVEDROP 項目讓社區參與到測試網到主網的進程之中。

2024 年 7 月主要 Layer 2 公鏈的發展

Arbitrum

• Arbitrum 社區發布“允許在任何區塊鏈上部署新的 Orbit 鏈”提案投票，計劃开放在以太坊外的網絡部署 Orbit 鏈的權限。

Optimism

• Optimism 公布 Retro Funding 4 結果， 擬對 207 個項目提供 1,000 萬枚 OP 獎勵，其中 Zora 和 Layer 3 分別獲得了 50 萬枚 OP。

Starknet

• Starknet 衍生品交易協議 ZKX 創始人 Eduard 宣布 ZKX 將停止運營。

Base

• 美國政客可在 Base 鏈上接受加密貨幣捐款。

Merlin Chain

• Merlin Chain 攜手 Ordzaar 和 OrdinSwap 推出“Fourth Major Ordinal”白名單活動。

Rootstock

• Rootstock 宣布將在 8 月 1 日舉辦首屆生態系統峰會。 

區塊鏈遊戲

7 月份，共有 1,588 款遊戲在各大區塊鏈網絡上活躍。BNB 鏈、Polygon 和以太坊主導了市場，分別佔據市場份額的 21.7%、19.0% 和 15.1%。

Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 在鏈上 DAU 方面領先，月內日均 DAU 分別爲 110 萬、47.96 萬和 35.45 萬。7月末它們的 DAU 市場份額分別爲 32.6%、18.7% 和 3.4%。

數據來源：各公鏈區塊鏈遊戲每日活躍用戶數

Ronin 的 DAU 市場份額從 7 月 1 日的 18.6% 顯著增長至 7 月 31 日的 32.6%，得益於 Pixels 數據的恢復以及新遊戲 Lumiterra 和 Fight League 的推出。此外，Ronin 上的遊戲在用戶留存方面表現優異，頻繁出現在每周新用戶留存排行榜上。例如，7 月最後一周，有五款遊戲位列新用戶留存前十。

opBNB 的 DAU 份額在7月份從 13.1% 上升至 18.7%，得益於其遊戲 MEET48 和SERAPH: In The Darkness 的受歡迎程度不斷提升。特別是 SERAPH: In The Darkness 這款黑暗幻想 ARPG 遊戲，自 7 月中旬推出以來，在 opBNB 上獲得了顯著的關注。

Oasys Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月底最後 10 天內 DAU 大幅增長，但在 7 月份增長放緩，DAU 市場份額從月初 14.1% 降至月末 3.4%。盡管如此，Saakuru 在所有鏈中仍保持着第三高的平均 DAU。Saakuru 的獨特代理模式，即鏈運營商（AAG）承擔交易成本，使得用戶和开發者能夠在不承擔 Gas 費的情況下完成交互，顯著降低了入門門檻。

Base 的 DAU 在一個月內從 8.2K 飆升至 222.5K，平均 DAU 爲 101.6K，這一增長主要得益於遊戲 BLOCKLORDS Dynasty 的推動。

更多區塊鏈遊戲行業趨勢，可閱讀《2024 年 7 月區塊鏈遊戲研報：市場波動與數據分化的挑战與機遇》。

融資情況

7月，公鏈行業記錄了 9 輪融資事件，總計 5.7 億美元，金額較 6 月下降了 20.1%。其中兩起事件未披露金額，且沒有 Layer 1 宣布新的融資輪次。

2024 年 7 月公鏈融資事件（數據來源：crypto-fundraising.info）

Pudgy Penguins 的母公司 Igloo 在由 Peter Thiel 的 Founders Fund 領投的融資輪中籌集了 1,100萬美元。Igloo 新成立了 Cube Labs 來开發 Abstract，這是一個基於 Matter Labs 的 ZK Stack 和 EigenLayer 的 EigenDA 構建的面向消費者的 Layer 2 區塊鏈。這個新的區塊鏈旨在使去中心化應用开發更加容易、便宜和安全。 

隨着 Layer 2 解決方案的數量持續增長，支持這些 Layer 2 的基礎設施正在成爲一項不錯的業務。7月，以太坊 Rollup 部署平台 Caldera 和 Web3 AI 基礎設施开發商 Network3 獲得了新的融資。

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